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天顺风能:海上风电塔架开始发力

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-01-25  浏览次数:286

  据GWEC预测,2014年全球风电新增装机容量将触底反弹,达到46GW左右,实现15%左右的增长。国内风电行业在2013年已经率先复苏,预计新增装机量达到16GW,同比增长20%以上,2014年有望超过18GW,增速在10%以上。总的来看2014年风电产业仍将继续复苏进程。

  公司是国内唯一具备同时给Vestas、GE、西门子等国际风机巨头供货资格和能力的塔架供应商。近年来,公司的营收持续增长,毛利率稳定,净利润率高达14.5%,表现远超同行业其它公司。

  公司质地优良,发展潜力较大,在2013年短暂的调整之后业绩将重回快速增长的轨道。理由如下:(1)公司海上风电塔架的量产将为短期业绩增长提供重要支撑,该业务具备在未来两到三年内再造一个天顺的潜力;(2)公司正在打造风塔零部件供应平台,其价值量在未来也具备爆发式增长的潜力;(3)公司在电站领域的志向不小。2015年,吉林白城和广西上思两个50MW的电厂项目有望实质贡献业绩。合资公司宣力节能的成立更有望加快公司在电站领域的前进步伐;(4)投资业务也有望成为公司业绩增长的重要助力,预计2014至少贡献1000万元以上的投资收益。

  预测公司2013-2015年的EPS分别为0.43、0.57和0.72元,给予“推荐”的评级。

 
 
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