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国内外需求共振 风电行业有望迎来基本面反转

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-09-28  来源:中国证券报  浏览次数:1006
  9月27日,风电板块强势反弹,截至当日收盘,双一科技、东方电缆涨停,大金重工、新强联、泰胜风能、新风光、金雷股份等涨逾5%。消息面上,近日国内海风开发稳步推进,广东、福建等地海风项目竞配快速推进,浙江、广东等地海风项目密集核准,江苏海上风电建设有望快速启动。
 
  风电装机规模持续增长
  据国家能源局消息,今年前8月,全国新增发电装机容量超1.9亿千瓦,比上年同期多投产超1亿千瓦。其中,风电新增装机2892万千瓦,比上年同期多投产1278万千瓦。截至今年8月底,全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦,同比增长11.9%。其中,风电装机容量约4亿千瓦,同比增长14.8%。
  出口方面,我国光伏行业延续强势。数据显示,2022年我国光伏出口增速在80%左右,多项数据创历史新高。其中,欧洲是中国组件出口规模最大的市场,2022年出口占比超过50%。今年1-7月的数据显示,我国光伏产品出口额达320亿美元,同比增长约6%,再创历史新高。
  中国机电产品进出口商会光伏分会秘书长张森预计,受东南亚、欧美、拉美等地区对光伏装机量需求加大影响,企业海外布局进程加快,2023年我国光伏产品出口额有望接近600亿美元,同比增长20%左右。
  全球风能协会预测,到2027年全球风电装机将达到157GW,复合增速将达到15%。其中,陆风装机将在2023年至2024年迎来明显修复,2024年陆风装机将达到106GW;2027年海风装机将超过33GW,未来五年复合增速为31%,中国和欧洲市场都将迎来快速增长。
  华东证券一位新能源分析师表示,2022年风电项目招标量创下超110GW的历史纪录,为今年风电新增装机量奠定了坚实基础,行业全年景气度确定性较高;此外,老旧风场改造、海外需求高增以及千乡万村驭风计划等积极因素催化,看好风电后续行情演绎。
 
  相关公司业绩大增
  记者梳理发现,风电板块上市公司上半年业绩良好,不少公司的净利润同比增幅超50%以上。
  双一科技、天顺风能等公司更是交出了业绩翻倍“答卷”。其中,双一科技2023年上半年实现归母净利润约4462万元,同比增长109.84%。公司董秘王首扬对记者表示,原材料价格下降、公司一系列降本增效措施的进一步完善均对毛利提升起到正向作用。同时,公司海外叶片模具订单交付对毛利率有积极影响。数据显示,今年上半年,双一科技风电配套类产品毛利率为28.32%,较上年同期增加5.03个百分点;公司非金属模具产品毛利率37.84%,较上年同期增加18.64个百分点。
  天顺风能上半年实现归母净利润5.8亿元,同比增长128.11%。对于业绩高增长,天顺风能表示,主要系海上风电桩基业务实现0至1的突破,同时陆上塔筒、叶片交付量较上年同期增加,以及风电场并网规模、发电业务较上年同期增加。
  半年报显示,今年天顺风能将加快已确定产能的建设和投产,预计海上风电总产能到2025年底将超250万吨,将进一步加强公司在国内海上风电水下基础(单管桩、导管架)及漂浮式平台等领域的区位和产能优势。
  金雷股份半年报显示,随着全球风电累计装机规模不断增长,公司持续加强新客户、新产品的开发,不断稳固公司风电主轴全球领先地位,公司上半年实现归母净利润2.01亿元,同比增长70.09%。
  作为全球最大、最专业的风机零部件供应商之一,金雷股份风电锻造主轴产品涵盖1.5MW至8MW多种主流机型。全资子公司金雷重装在东营的“海上风电核心部件数字化制造项目”投产后,公司将具备5MW-20MW陆上大功率和海上风机的大型铸件生产和供应能力。
  国信证券分析,今年以来欧洲海风竞配、招标快速推进,2023年-2024年有望迎来设备招标高峰期,中国风电龙头有望充分受益。2024年海外零部件年度框架订单开始洽谈,海外需求有望迎来复苏。
  中邮证券认为,需求快速增长背景下,海外供应或迎瓶颈,有望加快国内风电产业链出口。
 
 
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